Wealthica

Suivez tous vos investissements avec Wealthica

Chaque jour, Wealthica se connecte à vos institutions financières et enregistre toutes vos transactions et investissements. Cela vous permet d’avoir une vue complète de votre patrimoine. Wealthica prend en charge plus de 20 000 institutions financières, y compris les banques, les investissements et la crypto.

SUIVI DE VOTRE VALEUR NETTE

Suivez l’intégralité de votre valeur nette : actions et parts, obligations et fonds, immobilier, voitures, investissements privés, crypto ou tout autre actif et celle de votre famille. Créez des groupes pour les membres de la famille, les entreprises ou les fiducies familiales pour suivre votre patrimoine net à travers plusieurs entités.

MISE À JOUR QUOTIDIENNE

Plus besoin de saisir vos données manuellement. Il vous suffit de : 1- Vous inscrire 2- Connecter vos comptes d’investissement. 3- Examiner vos données automatiquement synchronisées chaque jour.

TRANSACTIONS

Toutes vos transactions de tous vos comptes bancaires et d’investissement dans une seule liste. Recevez des alertes par courriel pour les nouvelles transactions et les liquidités disponibles.

PORTEFEUILLE

Consultez toutes vos positions d’investissement. Examinez la performance quotidienne de votre portefeuille ou votre allocation d’actifs et planifier son rééquilibrage.

COMPATIBLE AVEC WEALTHICA WEB

L’application mobile Wealthica est un excellent complément à l’application web. Connectez-vous avec les mêmes identifiants pour vous connecter à notre application mobile. Explorez la section Power ups pour découvrir de nouveaux rapports et fonctionnalités avancées. Partagez vos données avec votre famille, des conseillers ou d’autres professionnels financiers. Exportez vos données vers Google Sheets ou Excel.

BUDGÉTISATION VIA L'APPLICATION WEB WEALTHICA

Vous pouvez suivre vos revenus et dépenses mensuels, catégoriser ces dépenses et transactions de revenus, contrôler votre budget et fixer des objectifs pour chaque catégorie. Planifier et contrôler mieux vos finances personnelles.

INSTITUTIONS FINANCIÈRES SUPPORTEES

Wealthica synchronise automatiquement vos positions et transactions à partir d’une liste croissante de plus de 20 000 institutions financières. Votre institution n’est pas supportée ?

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INCLUANT LES SUIVANTS : AGF, Assante, BMO InvestorLine, BMO adviceDirect, BMO Nesbitt Burns, Canaccord Genuity, CIBC Investor’s Edge, CIBC Wood Gundy, Credential Securities, Desjardins Valeurs Mobilières (VMD), Desjardins Courtage en Ligne (Disnat), Desjardins Private Wealth (GPD), Desjardins SFL, Épargne Placement Québec, EQ Bank, Fondaction CSN, Fonds de solidarité FTQ, Gestion FÉRIQUE, Great-West Group Retirement (GRS), Groupe financier Industrielle Alliance, Investia, Industrial Alliance Securities, Interactive Brokers, Groupe Investors (IG Gestion de patrimoine), IPC Investment, IPC Securities, Courtage Direct Banque Laurentienne, Salle VIP Manuvie, Manuvie Valeurs mobilières, Gestion financière MD, ModernAdvisor, Courtage direct Banque Nationale, Banque Nationale Valeurs mobilières, Banque Nationale Banque Privée 1859, Nest Wealth, Qtrade Investor, Quadrus, Questrade, RBC Placements Directs, RBC Dominion Valeurs Mobilières, Scotia iTrade, Sun Life Financial, Tangerine, Placements directs TD, TD Waterhouse, Virtual Brokers et Wealthsimple.

PRIVÉ ET SÉCURISÉ

Votre confidentialité et sécurité sont notre priorité absolue. Des milliers d’utilisateurs font confiance à Wealthica pour suivre plus de 49 milliards de dollars en actifs. Nous utilisons la dernière technologie et avons des processus stricts en place pour protéger vos informations financières. Wealthica ne fait que lire et enregistrer vos données financières pour créer un tableau de bord visuel de l’ensemble de votre vie financière. Nous ne partagerons jamais vos informations avec des tiers.